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人人算力供应执续病笃，对高速光模块需求显赫增长。为了应酬执续攀升的数据管制与传输需求，光模块期间正朝着更高速率以及更高褂讪性的所在快速发展，其中800G与1.6T规格高速率光模块需求刚劲。

此外，科技巨头英伟达发布新一代Blackwell平台将带动对更高传输速率的1.6T光模块的需求。

字据cignal.ai的数据揭示，获利于AI算力的刚劲驱动，2024年第一季度，在数据通讯光模块规模的开销终明晰跳跃90%的同比显赫增长。

另外，字据Lightcounting的预测数据，2024年800G光模块有望成为市集的主流产物，需求将执续热潮，同期1.6T光模块也将开动渐渐放量，市集增速瞻望将跳跃40%，其中数据通讯光模块的增长将是最为迅猛。2026年至2027年间，其增速也有望链接保管在两位数以上。

光模块行业概览

光模块是终了电信号与光信号相互转机的枢纽部件，在5G迁移通讯汇集、数据中心以及GPU等浩荡规模进展枢纽作用。。

在光模块的上游产业链中，光芯片占据着中枢性位，其中光器件的占比高达73%，电路芯片则占18%。进一步细分光器件，光辐射组件与光经受组件的整个占比达到了约80%。

光模块产业链图示：

而已开首：东吴证券，光大证券、行行查

高速率光模块竞争形态和龙头厂商

光模块市集规模主要受到电信行业和云做事提供商成本参预的影响。跟着800G、1.6T、LPO、CPO等期间的共同鼓吹，光模块的发展迈入了一个新的落地阶段。

从2024年OFC大会的展览情况来看，1.6T光模块、硅光期间、LPO、CPO、关系通讯以及高速相接器等浩荡前沿翻新期间纷纷亮相。国内企业中中际旭创、新易盛、天孚通讯、光迅科技、华工科技等均在前沿高端期间规模有所布局，这些国内头部厂商的期间实力和量产才能均处于人人最初地位。

2024Q1人人最初光模块厂商：

而已开首：cignal.ai

举座来看，AI的高速发展带动对算力基础设施的执续升级需求，光模块四肢链条中的枢纽措施，期间迭代速率较着加速。在数据中心互联规模，光模块的成本比重继续上涨，因此高速传输、拙劣耗以及成本纵容成为行业中枢发展趋势，而行业市集竞争形态亦呈现出向最初企业集结的趋势。

柔和【乐晴行业不雅察】，瞻念察产业形态！#2024明察神态#