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中国星河证券股份有限公司陈柏儒,韩勉近期对喜临门进行盘问并发布了盘问汇报《多渠谈布局策略构建事迹韧性》，本汇报对喜临门给出买入评级，现时股价为19.81元。

　　喜临门(603008)　　选录：　　事件：公司发布2024年三季报，24年前9月公司收场营业收入59.8亿元，同比-1.5%；归母净利润3.8亿元，同比-3.9%。其中24Q3收场营业收入20.2亿元，同比-10.8%；归母净利润1.4亿元，同比-15.9%。　　线下零卖需求承压，电商渠谈稳步拓展。线下零卖方面，Q3受市集需求疲软影响，瞻望收入暂时承压。公司积极完善加盟商体系、加强自主品牌专卖店建造，自主品牌零卖渠谈抓续膨胀。瞻望Q4公司将持续通过优化开店、加强装企渠谈引流、以旧换新试点等模样抓续进步自营品牌竞争力。　　线上零卖方面，公司与天猫、京东、抖音等中枢电商平台深度调解，一方面利用达东谈主直播等模样开展数字营销；另一方面积极利用小红书、B站、抖音等平台进行引流和客户治愈。瞻望Q3电商渠谈收入延续H1增长趋势，收入占比抓续提高。改日公司将持续加强居品各异化建造/品类拓展，增多客户掩饰率。公司抓续鼓动线上、线下渠谈在营销插足、居品推新、送货渠谈等方面进行资源整合，鼓动两个渠谈交融发展。跟随有关试点职责抓续深化，瞻望公司零卖业务将抓续精湛发展。　　国际业务增长强劲，加大新客户拓荒力度。国际代工业务方面，公司通过客户拓展抓续构建收入增量。在拉好意思、欧洲、一带一都等后劲地区的业务增出息展强劲。瞻望Q3国际代工业务保抓双位数快速增长。跨境电贸易务受旧年高基数/海愚弄度增多影响，增速有所放缓，但中长期看市集成漫空间深广。公司抓续深挖用户需求，提高居品中枢竞争力。　　毛利率同比进步，盈利手艺保管持重。24年前9月公司毛利率35.3%，同比+1.1pct；料理用度率/销售用度率分辨为5.4%/20.2%，同比+0.1/1.1pct。销售用度率增多主要因市集需求颓唐，导致公司用度插足治愈率镌汰。瞻望Q4公司用度插足将进一步节制。24年前9月公司净利率6.3%，同比-0.2pct；其中单24Q3净利率7.0%，同比-0.4pct。　　投资提倡：公司为床垫行业龙头，内销多渠谈抓续深化布局，外售拓展生效亮眼，改日有望抓续成长。瞻望公司2024/2025/2026年EPS分辨为1.32/1.53/1.73元，10月29日收盘价20.29元对应PE为15X/13X/12X，保管“推选”评级。　　风险领导：原材料价钱波动的风险，国际贸易座擦的风险，市集竞争加重的风险，经济及房地产不足预期的风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据贪图，民生证券徐皓亮盘问员团队对该股盘问较为真切，近三年预测准确度均值为73.63%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.48亿，把柄现价换算的预测PE为14.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增抓评级4家；畴昔90天内机构观点均价为20.39。

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