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（原标题：中信证券对于中再资环使用召募资金置换事先干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见）

中信证券股份有限公司对于中再资源环境股份有限公司使用召募资金置换事先干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主”）手脚中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”“公司”或“刊行东说念主”）向特定对象刊行股票的保荐东说念主，把柄有关规章，对公司使用召募资金置换事先干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行东说念主民币盛大股（A股）268,993,891股，刊行价钱为每激动说念主民币3.28元，召募资金总和为东说念主民币882,299,962.48元，扣除有关刊行用度10,442,541.04元（不含升值税）后，本色召募资金净额为东说念主民币871,857,421.44元。上述召募资金已到位，并经中兴华管帐师事务所（出奇盛大结伴）进行审验，出具了中兴华验字（2024）第010055号《验资通告》。

二、刊行肯求文献承诺召募资金投资名堂情况 公司对募投名堂拟干涉召募资金金额进行了移动，移动后本次召募资金的使用计较如下： - 山东中绿资源再生有限公司排除电器电子产物资源化轮廓专揽名堂（一期）：40,000.00万元，移动后召募资金金额29,645.68万元 - 唐山中再生资源开发有限公司排除电器电子产物拆解开拓升级立异及非纯真车回收拆解名堂：22,208.11万元，移动后召募资金金额16,502.11万元 - 浙江蓝天废旧家电回收责罚有限公司新增年责罚100万台废旧家电责罚智力及智能化立异名堂：10,150.00万元，移动后召募资金金额6,443.00万元 - 仓储物流自动化智能化时代立异名堂：8,444.70万元，移动后召募资金金额8,444.70万元 - 补充流动资金：28,400.00万元，移动后召募资金金额26,150.25万元

三、自筹资金事先干涉召募资金名堂情况及支付刊行用度的情况 甘休2024年8月12日，公司以自筹资金事先干涉召募资金投资项想法本色投资额为东说念主民币27,066.44万元，具体情况如下： - 山东中绿资源再生有限公司排除电器电子产物资源化轮廓专揽名堂（一期）：26,180.28万元 - 唐山中再生资源开发有限公司排除电器电子产物拆解开拓升级立异及非纯真车回收拆解名堂：508.03万元 - 浙江蓝天废旧家电回收责罚有限公司新增年责罚100万台废旧家电责罚智力及智能化立异名堂：50.83万元 - 仓储物流自动化智能化时代立异名堂：327.30万元

甘休2024年8月12日，公司已用自筹资金支付刊行用度158.78万元（不含升值税），具体情况如下： - 审计验资费：69.91万元 - 讼师费：24.53万元 - 刊行有关的印花税偏激他用度：64.34万元

综上，公司本次拟使用召募资金置换事先干涉募投名堂和已支付刊行用度的自筹资金臆度东说念主民币27,225.22万元，顺应有关监管条目。

四、本次以召募资金置换事先已干涉自筹资金的董事会审议步调以及是否顺应监管条目 本次以召募资金置换事先已干涉自筹资金的事项照旧公司2024年10月16日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过。董事会欢喜公司使用召募资金东说念主民币27,225.22万元置换事先已干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金。

五、专项意见评释 （一）监事会意见 公司于2024年10月16日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。监事会以为：公司使用召募资金置换事先干涉募投名堂和已支付刊行用度的自筹资金，顺应本次向特定对象刊行股票召募资金评释书的规章，未改革召募资金用途，莫得与召募资金投资项想法本质计较相不平，不会影响召募资金投资项想法正常进行，不存在变相改革召募资金用途和毁伤激动利益的情况，顺应公司恒久握续发展的需求，未毁伤中小激动的正当权柄，顺应公司和整体激动的利益。

（二）管帐师事务所鉴证意见 中兴华管帐师事务所（出奇盛大结伴）对公司募投名堂本色使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《对于中再资源环境股份有限公司以自筹资金事先干涉召募资金投资名堂及支付刊行用度的整证通告》（中兴华核字（2024）第011338号），以为：公司编制的自筹资金事先干涉募投名堂通告顺应有关规章，在总共首要方面公允反馈了公司截止2024年8月12日以自筹资金事先干涉召募资金投资名堂及支付刊行用度的情况。

六、保荐东说念主核查意见 经核查，保荐东说念主以为：公司本次以召募资金置换事先已干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金事项照旧公司董事会、监事会审议通过，并由中兴华管帐师事务所（出奇盛大结伴）出具了鉴证通告，履行了必要的审批步调，且置换时期距召募资金到账时期不妥先六个月，顺应有关规章。本次召募资金置换行径不存在变相改革召募资金用途和毁伤公司及激动利益的情形。综上，保荐东说念主对公司本次使用召募资金置换事先干涉募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金无异议。