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（原标题：向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行教唆性公告）

广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行教唆性公告

保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“刊行东谈主”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东谈主（主承销商）”）证据相关端正组织合手行向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“可调遣公司债券”）。

本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024年 11月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放置优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。

本次可转债刊行原激动优先配售日与网上申购日同为 2024年 11月 18日（T日），申购时需在其优先配售额度之内证据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

投资者应聚积行业监管条目及相应的金钱边界或资金边界，合理详情申购金额，不得超金钱边界申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不投降行业监管条目，额皮毛应金钱边界或资金边界申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞交付证券公司代为申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购仍是深交所交往系统阐明，不得拔除。

网上投资者申购可转债中签后，应证据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券中签号码公告》实际资金交收义务，确保其资金账户在 2024年 11月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需投降投资者方位证券公司的相关端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为放置认购，由此产生的效果及相关法律包袱，由投资者自行承担。放置认购的最小单元为 1张。网上投资者放置认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。

当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目野心不及本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目野心不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否经受中止刊行次序，并实时向深交所讲明，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。

本次刊行的可调遣公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的花样承销，对认购金额不及 213,741.81万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 213,741.81万元。保荐东谈主（主承销商）证据网上资金到账情况详情最终配售抑遏和包销金额，包销比例原则上不特殊本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54万元。

刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年十一月十八日