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天风证券股份有限公司孙海洋近期对报喜鸟进行探究并发布了探究论说《期待来岁重启成长》，本论说对报喜鸟给出增抓评级，现时股价为3.95元。

　　报喜鸟(002154)　　公司发布三季报　　公司24Q3收入11亿同减12%，归母利润0.71亿同减少52%，扣非后归母利润0.56亿元，同减60%；　　24Q1-3收入35亿同减4%，归母净利4.2亿同减25%，扣非后归母净利3.6亿同减26%。　　24Q1-3公司毛利率65.8%同增1.2pct；净利率12.2%同减3.5pct。　　中枢品牌哈吉斯围绕“居品力、品牌力、渠谈力、运营力”郑重发展居品方面，聚焦通勤、舒服、通顺三大场景，升级面料进行居品翻新，新推出环保帆海系列，承袭环保的可抓续材料，终显著资源的再愚弄；通过大单品政策进一步进步包鞋等配饰品类的运营闭幕，终了较快增长。　　渠谈方面，赓续实施大店策画，积极拓展优质加盟商，加速渠谈下千里，扩大渠谈领域；线上严格末端扣头进步毛利率，要紧行径品牌排行终了进步，确立较强品牌地位。　　品牌执行方面，线上联动明星直播、应答平台流量投放、新址品执行等，愚弄小红书年青应答属性打造”HAPPYHAZZYS”的生计气魄，传递品牌年青化与品牌好意思誉度；与钟楚曦、景甜、胡一天等艺东谈主和洽，加多品牌曝光度，进步品牌影响力。　　运营方面，围绕东谈主、货、场终了高效衔尾的数字化模样修复，抓续完善运营处理体系，加强职工培训和骨子输出，积极打造纪律化运营处理体系；加强全渠谈会员处理，实施会员天神策画、会员复购策画，灵验进步会员品牌衷心度。　　交流盈利预测，调低“增抓”评级　　基于24Q1-3功绩推崇，宏不雅环境、耗尽意愿及支付才略等不礼服性，咱们交流盈利预测，预测24-26年EPS分歧为0.36、0.47以及0.59元（原值为0.45/0.53/0.60元/股）；PE分歧为11X、8X以及7X。　　风险辅导：行业竞争风险加重；销售不足预期；环节东谈主才流失风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据探究，国信证券丁诗洁探究员团队对该股探究较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.67%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.56亿，凭证现价换算的预测PE为8.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增抓评级1家；往时90天内机构主义均价为5.16。

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