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天风证券股份有限公司吴立,杨松近期对莱茵生物进行商讨并发布了商谋划说《24前三季度植提业务大幅增长，合成生物车间投产夯实本领壁垒》，本论说对莱茵生物给出买入评级，面前股价为8.15元。

　　莱茵生物(002166)　　事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3杀青营业收入11.70亿元，同比+31.61%，归母净利润1.02亿元，同比+148.46%，扣非净利润1.05亿元，同比+2789.46%，高于此前事迹预报上限（扣非净利润1.01亿元，同比增长2698.11%）；单Q3杀青营业收入4.44亿元，同比+17.96%，归母净利润0.37亿元，同比+680.75%，扣非净利润0.39亿元，同比+11411.63%，高于此前事迹预报上限（扣非净利润0.36亿元，同比增长10458.87%）。　　植提市集握续扩容，公司植物索求业务市占率阻挡晋升　　24Q1-Q3公司杀青营业收入11.70亿元，同比+31.61%，其中植物索求业求杀青收入11.5亿元，同比增长29.21%，于总营收中占比98.2%，杀青归母净利润1.02亿元，同比+148.46%，扣非净利润1.05亿元，同比+2789.46%，2024年前三季度，公司充分发达在家具性量、工艺本领、产能等方面的空洞上风，积极开荒市集，阻挡晋升市集占有率和公司合座盈利材干，毛利率为28.16%，同比+5.18pct，净利率为9.06%，同比+3.08pct；单Q3杀青营业收入4.44亿元，同比+17.96%，其中植物索求业求杀青收入4.40亿元，同比增长12.7%，于总营收中占比99.1%。　　合成生物车间负责投产，践行自然索求与生物合成双本领发展阶梯　　2024年9月20日，公司合成生物车间负责参加运营。首期排产家具以甜叶菊RM系列家具和左旋β半乳葡聚糖为主，全面达产后，瞻望车间每年可坐褥合成生物干系家具1000吨以上，年产值特出10亿元。公司领有罗汉果甜苷V全合成本领储备，成为首家全面跑通从新合成罗汉果甜苷V本知晓径的企业，这一冲破对罗汉果产业的发展具有划时期的道理。规则2024年9月，公司在合成生物学界限已获取8项专利授权和10项专利苦求处于受理现象，其中某一立异型甜叶菊RM系列的家具已于2024年6月获取Self-GRAS认证，且已具备生意化的要求。该家具亦然公司改日发展策略中的中枢品种之一，瞻望将为公司带来权臣的市集竞争上风和增长后劲。此外，公司工业大麻索求工场为全好意思最大的工业大麻索求工场，亦然好意思国印第安纳州的工业大麻索求界限的示范方式。行为公司国外产能布局的桥头堡，工业大麻索求工场将为公司国外业务的发展和品牌打造提供强有劲的产能基础。　　盈利预测及投资提倡：瞻望公司24-26年营收为19.12/24.09/29.15亿元，归母净利润为1.93/2.63/3.46亿元，同比增长134%/36%/31%。公司植物索求业务持重增长，看好合成生物车间中枢家具生意化远景，以及对改日工业大麻市集的快速晋升有信心，防守“买入”评级。　　风险教唆：原材料采购风险；依赖大客户风险；政策风险；工业大麻索求物欺诈于食物、饮料界限等具体政策的落地时期周期尚存在不笃定性；国度出口政策的转机，将对出口外向型企业的成见带来较大影响；工业大麻与中间型大麻、文娱大麻/毒品大麻应严格折柳；坚忍反对文娱大麻正当化；干系业务或有政策变动/法律/成见管制/当然/研发操格调险具体团安闲践程度和遵守存在不笃定性；我国当今从未批准工业大麻用于医用和食物添加。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据估量打算，天风证券吴立商讨员团队对该股商讨较为深刻，近三年预测准确度均值为43.5%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.93亿，凭据现价换算的预测PE为31.35。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。

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