区块链网

　　起头：瑞恩老本RyanbenCapital

　　2024年10月24日，众人主要的磷酸铁锂正极材料制造商江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech． Co．， Ltd．（简称“龙蟠科技”）（603906.SH）（02465.HK），凯旋在香港长入来去所主板挂牌上市，散伙A+H双重上市。

　　龙蟠科技这次IPO，众人发售1亿股H股，占刊行完成后公司一齐股份的15.04%，每股发售订价5.50港元，召募资金总额约5.50亿港元，所得款项净额约4.95亿港元。

　　龙蟠科技另有15%逾额配股权，若逾额配股权悉数掌握，最多可额外刊行约1500万股，额外募资最多8250万港元。

　　龙蟠科技这次招股公开导售获3.99倍认购，海外发售获3.23倍认购。

　　龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者，嘉实基金旗下Harvest Oriental认购2000万股发售股份，约占众人发售股份总额的17.39%、众人发售完成后总股份的2.94%。

　　招股书浮现，龙蟠科技在香港上市后的鼓动架构中，石俊峰先生捏股31.98%，朱香兰女士捏股3.55%，石先生、朱女士夫妇各领有90%、10%的龙蟠海外行为鄙俗合资东说念主（1.16%）章程的南京贝利（其他33名雇员捏有剩余职权），捏股0.29%，他们整个捏股约35.81%，领有35.93%的投票权。其他鼓动包括吕振亚先生捏股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士夫妇整个捏股约0.04%；沈志勇先生捏股0.03%；张羿先生捏股0.03%；其他A股鼓动捏股49.01%；H股鼓动捏股15.04%。

　　龙蟠科技，成立于2003年3月，是众人主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地着名的车用考究化学品制造商。字据弗若斯特沙利文的贵寓，于2023年按销量计，龙蟠科技是众人第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市集份额为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市集份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市集份额为5.8%。

　　落拓发稿时辰，龙蟠科技每股报5.17港元，总市值约34.38亿港元。

　　龙蟠科技（02465.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　国泰君安、铠盛为其联席保荐东说念主、合座合营东说念主、联席众人合营东说念主、联席账簿科罚东说念主、联席牵头承办东说念主；

　　工银海外为其合座合营东说念主、联席众人合营东说念主、联席账簿科罚东说念主、联席牵头承办东说念主；

　　中银海外、建银海外、农银海外、招银海外、TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿科罚东说念主、联席牵头承办东说念主；

　　大华马施云为其审计师；

　　国浩、汉坤为其公司中国讼师、公司香港讼师；

　　竞天公诚、方达为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；

　　弗若斯特沙利文为其行业照料人。

　　龙蟠科技招股书衔尾：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

拖累剪辑：张倩