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华安证券股份有限公司谭国超,李婵近期对伟想医疗进行研讨并发布了研讨陈说《2024Q3盆底、康复徐徐企稳，看好医好意思等新品放量》，本陈说对伟想医疗给出买入评级，面前股价为28.59元。

　　伟想医疗(688580)　　主要不雅点：　　事件：　　公司发布2024年三季度报，2024年三季度公司已毕贸易收入2.92亿元，同比下落12.06%，已毕归母净利润0.78亿元，同比下落23.13%，剔除股份支付和所得税影响，包摄于上市公司推动的净利润为0.88亿元，同比下落20.92%；2024前三季度已毕扣非归母净利润0.68亿元，同比下落24.92%。　　其中，2024年单三季度公司已毕贸易收入1.00亿元，同比下落10.54%，已毕归母净利润0.29亿元，同比下落8.28%，已毕扣非归母净利润0.25亿元，同比下落2.88%。　　事件点评　　毛利率基本捏平，股份支付用度加多以致净利率短期承压　　2024年前三季度公司毛利率71.08%，同比下落0.34个百分点。技巧用度率49.19%，同比升迁4.80个百分点，其中销售用度率26.77%，同比升迁0.38个百分点，不停用度率11.53%，同比升迁1.56个百分点，研发用度率13.69%，同比升迁1.12个百分点。掂量2024年全年级迹不成依期达成股权激勉用度，后续该部分计提的用度也会冲回。　　坚捏研发改进启动，捏续丰富居品管线　　2024年公司捏续加码重心技俩研发干涉。公司自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列居品顺利完成取证与发布，并于9月12日，在中华医学会上第22次精神学术会议上，发布了MRI机器东说念主导航经颅磁刺激仪MagNeuro ONE，改日将加多高端机型收入，提高伟想在高端临床和科研市集的占有率。在康复范围，公司初代康复机器东说念主居品也曾完成一皆取证，现在正在与磁刺激、电刺激等其他康复中枢居品诱惑，打造一体化惩办决策；体外冲击波居品在2024年6月顺利获批，与现存电磁居品变成邃密协同，后续1-2年内更多主流康复中枢单品也会捏续推出，进一步强化公司在康复器械范围的抽象竞争力。　　另外，医好意思范围，公司从磁刺激平台延展的新品塑形磁居品技俩于2024年头完成上市，高频电灼仪、塑形磁居品在妇幼渠说念与轻医好意思市集捏续获取装机推崇。皮秒激光配置也于2024年9月获证，成为了国内首台通过顶级病院大范畴注册临床熟悉考据的养息色生性疾病的超皮秒居品，意味着公司2025年逍遥进犯医好意思主流皮肤不停市集。改日诱惑公司在盆底及产后范围的渠说念上风，医好意思板块有望已毕快速放量。　　投资提议　　咱们掂量公司2024-2026收入有望分辩已毕4.22亿元、5.03亿元和6.02亿元（前值为4.40亿元、5.32亿元和6.45亿元），同比增速分辩达到-8.8%、19.3%和19.7%。咱们掂量公司2024-2026年归母净利润分辩已毕1.22亿元、1.50亿元和1.96亿元（前值为1.41亿元、1.73亿元和2.11亿元），同比增速分辩达到-10.5%、23.2%和30.8%。2024-2026年的EPS分辩为1.27元、1.57元和2.05元，对应PE估值分辩为22x、18x和14x。瞻望改日，公司捏续改善居品结构，拓展在能量源器械范围的布局，看好公司在医好意思、康复、泌尿等多个范围的发力，守护“买入”评级。　　风险指示　　新品研发及扩充不足预期风险；　　市集竞争加重风险。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据瞎想，中泰证券于佳喜研讨员团队对该股研讨较为深远，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.22亿，证实现价换算的预测PE为16.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级4家，增捏评级5家；往常90天内机构指标均价为31.13。

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