区块链网

交银海外证券有限公司王大卫,童钰枫近期对韦尔股份进行磋商并发布了磋商讲述《3Q24功绩高增长，多限制发力通达永久增漫空间》，本讲述对韦尔股份给出买入评级，觉得其指标价位为133.00元，现时股价为111.2元，预期高涨幅度为19.6%。

　　韦尔股份(603501)　　3Q24营收延续创历史新高，盈利智商捏续改善。3Q24营收为68.2亿元（东谈主民币，下同），再创历史新高，同比增长10%，环比增长6%，主要来自卑劣需求回暖。跟随公司在高端智高手机市集的居品导入和在汽车自动驾驶限制的捏续浸透，3Q24毛利率达30.4%，同比增长8.7个百分点，环比增长0.2个百分点，毛利率已相接五个季度环比增长，主要成绩于居品结构优化以及对供应链老本的高超阻挡智商。　　智高手机CIS高端化判辨显赫，积极布局副摄，有望进一步普及份额。公司OV50H已投入华为、小米等国内主流品牌旗舰机型主摄供应商名单。公司OV50K动作宇宙首款接受TheiaCel？本领的智高手机CIS，首发搭载于荣耀Magic6至臻版/RSR保时捷版的主摄。经管层在功绩会暗示，来岁会密集推出200MP、50MP等高端居品，有望进一步普及其在智高手机CIS的份额。除了高端化限制的纵向延长，公司也积极开垦长焦副摄，终了居品矩阵的横向扩展。公司于本年8月推出新一代居品OV50M40，通事后摄或前摄捏续捕捉高品性图像，终了长焦录像头2倍或3倍高品性裁切变焦。　　汽车CIS在自动驾驶限制束缚浸透，车载录像头高端化通达增漫空间。公司OX08D10是首款接受TheiaCel本领的8MP汽车录像头，为自动驾驶提供更高折柳率和更低功耗。公司接受TheiaCel本领的5MP CIS居品OX05D10，适用于高动态鸿沟（HDR）和LFM（LED明慧缓解）足下。公司在功绩会中暗示，当今10-15万元的中低端车型也倾向于接受更无数目和更高像素的车载录像头，这也将胜利通达汽车CIS的永久增漫空间。新兴市集方面，公司暗示本年在重心鞭策机器视觉限制的业务推广，咱们觉得这也有望成为公司又一永久增长弧线。触控与浮现方面，公司暗示其TDDI业务盈利智商将在畴昔三年捏续改善并终了盈利。　　重申买入评级，保管指标价133元。咱们略略下调2025年的贸易收入至302.87亿元和基本每股收益至3.70元，并重申买入评级，保管指标价133元，对应36.0倍的指标市盈率。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据策画，华泰证券丁宁磋商员团队对该股磋商较为深化，近三年瞻望准确度均值为59.84%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利32.43亿，凭据现价换算的瞻望PE为41.55。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增捏评级5家；夙昔90天内机构指标均价为126.53。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资薄情。