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（原标题：对于“红相转债”赎回推行的第十四次辅导性公告）

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-142 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司对于“红相转债”赎回推行的第十四次辅导性公告

十分辅导： 1. “红相转债”赎回价钱：102.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。 2. 赎回条件快活日：2024年 10月 28日 3. 罢手交夙昔：2024年 11月 28日 4. 罢手转股日：2024年 12月 3日 5. 赎回登记日：2024年 12月 2日 6. 赎回日：2024年 12月 3日 7. 刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 6日 8. 投资者赎回款到账日：2024年 12月 10日 9. 赎回类别：一说念赎回 10. 本次赎回完成后，“红相转债”将在深圳证券交往所摘牌。 11. 债券捏有东说念主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12. 债券捏有东说念主若转股，需开放创业板交往权限。投资者不稳当创业板股票适合性惩处要求的，弗成将所捏“红相转债”调遣为股票，特提请投资者矜恤弗成转股的风险。 13. 风险辅导：把柄安排，适度 2024年 12月 2日收市后仍未转股的“红相转债”，将按照 102.19元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“红相转债”捏有东说念主谛视在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谛视投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，公司股票价钱已有 15个交夙昔的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱（3.70元/股）的 130%（即 4.81元/股），已触发《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》中的有条件赎回条目。公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，联结现时市集及公司本人情况，经过空洞接头，公司董事会痛快公司期骗“红相转债”的提前赎回权益。

可转债基本情况： 1. 经中国证券监督惩处委员会“证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020年 3月 12日公建立行了 585.00万张可调遣公司债券，每张面值 100元，刊行总和 58,500.00万元。 2. 经深圳证券交往所“深证上2020247号”文痛快，公司 58,500.00万元可调遣公司债券于 2020年 4月 13日起在深交所挂牌交往，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。 3. 本次可转债转股期限自本次可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交夙昔起（即 2020年 9月 18日）至本次可转债到期日止（2026年 3月 11日）。 4. 把柄联系规矩和《召募证明书》的规矩，公司本次刊行的可转债自 2020年 9月 18日起可调遣为公司股份，运行转股价钱为 18.93元/股。2020年 6月，公司推行 2019年年度权益分拨有考虑，以公司总股本 358,340,754股为基数，以未分配利润向整体鼓动每 10股派发现款股利 1.32元（含税）。把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》的联系商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，“红相转债”的转股价钱由正本的 18.93元/股诊治为 18.80元/股，诊治后的转股价钱于 2020年 6月 15日起收效。 5. 2021年 5月，公司推行 2020年年度权益分拨有考虑，以公司总股本 360,223,180股为基数，向整体鼓动每 10股派发现款股利东说念主民币 1.299999元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》的联系条目及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，联结权益分拨推行情况，“红相转债”转股价钱由正本的 18.80元/股诊治为 18.67元/股，诊治后的转股价钱自 2021年 5月 26日（除权除息日）起收效。 6. 2022年 7月，公司在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成了 153.30万股第一类抵制性股票的授予登记责任。公司总股本由适度 2022年 6月 30日的 360,224,263股变更为 361,757,263股。把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，红相转债的转股价钱由正本的 18.67元/股诊治为 18.62元/股，诊治后的转股价钱自 2022年 7月 22日起收效。 7. 2023年 11月 22日，公司召开 2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会无情向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》联系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》联系条目的规矩及公司 2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 18.62元/股向下修正为 7.08元/股，修正后的转股价钱自 2023年 11月 23日起收效。 8. 2024年 2月 22日，公司召开 2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会无情向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募证明书》联系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》联系条目的规矩及公司 2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08元/股向下修正为 3.70元/股，修正后的转股价钱自 2024年 2月 23日起收效。 9. 2023年 11月 24日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2023年 12月 11日召开 2023年第四次临时鼓动大会、“红相转债”2023年第一次债券捏有东说念主会议，差别审议通过了《对于与浙江期间金泰环保科技有限公司订立暨变更部分召募资金投资方式并持久补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募证明书》的商定，“红相转债”的附加回售条目收效。本次回售禀报期为 2023年 12月 18日至 2023年 12月 22日，把柄中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售禀报数目为 511张，回售金额为 51,808.24元（含息、税）。

有条件赎回条目及触发情况： 1. 有条件赎回条目：在本次可转债转股期内，要是公司股票网络三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。 2. 触发情况：自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，公司股票价钱已有十五个交夙昔的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70元/股的 130%（即 4.81元/股），已快活公司股票网络三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条目。

赎回推行安排： 1. 赎回价钱及证据依据：“红相转债”赎回价钱为 102.19元/张。联想进程如下：每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19元/张。 2. 赎回对象：适度赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的整体“红相转债”捏有东说念主。 3. 赎回循序实时辰安排： - 公司将在赎回日前每个交夙昔流露一次赎回辅导性公告，晓喻“红相转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 - “红相转债”自 2024年 11月 28日起罢手交往。 - “红相转债”自 2024年 12月 3日起罢手转股。 - 2024年 12月 3日为“红相转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 - 2024年 12月 6日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 10日为赎回款到达“红相转债”捏有东说念主资金账户日，届时“红相转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”捏有东说念主的资金账户。 - 公司将在本次赎回已毕后 7个交夙昔内，在中国证监会指定的信息流露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 - 终末一个交夙昔可转债简称：Z相转债

研究形式： 研究部门：公司证券部 研究地址：厦门市想明区南投路 3号不雅音山海外商务营运中心 16号楼 10楼 筹商电话：0592-8126108、0592-8126091 筹商邮箱：securities@redphase.com.cn

其他需证明的事项： 1. “红相转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在禀报前研究开户证券公司。 2. 可转债转股最小禀报单元为 1张，每张面额为 100.00元，调遣成股份的最小单元为 1股；归拢交夙昔内屡次禀报转股的，将合并联想转股数目。可转债捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调遣为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交夙昔内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 3. 当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股禀报后次一交夙昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。

备查文献： 1. 第六届董事会第四次会议决议； 2. 第六届监事会第四次会议决议； 3. 浙江天册讼师事务所对于红相股份有限公司提前赎回可调遣公司债券的法律宗旨书； 4. 中信建投证券股份有限公司对于红相股份有限公司提前赎回“红相转债”的核查宗旨。

特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024年 11月 15日