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股票简称：环旭电子                     股票代码：601231 债券简称：环旭转债                     债券代码：113045             海通证券股份有限公司        对于环旭电子股份有限公司         公设备行可更动公司债券        第二次临时受托处罚事务阐扬               （2024 年度）              债券受托处罚东谈主              （上海市广东路 689 号）               二〇二四年十一月                 垂危声明   本阐扬依据《公司债券刊行与交往处罚想法》《公司债券受托处罚东谈主执业行 为准则》    《环旭电子股份有限公司公设备行可更动公司债券召募施展书》                               （以下简 称《召募施展书》）         《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可更动公司债券受托处罚契约》（以下简称《受托处罚协 议》）等关联规矩、公开信息知道文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东谈主）出具的关联施展文献以及提供的关联府上等，由受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托处罚东谈主、海通证券）编制。   本阐扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举观点，投资者应付关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本阐扬中的任何内容据以当作海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本阐扬用作其他任何用 途。    海通证券当作环旭电子公设备行可更动公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托处罚东谈主，握续密切护理对债 券握有东谈主权益有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往处罚想法》《公司 债券受托处罚东谈主执业举止准则》《可更动公司债券处罚想法》等关联规矩，本次 可转债《受托处罚契约》的商定以及刊行东谈主的关联公告，现就本次可转债紧要事 项阐扬如下：    一、本次可转债基本类型    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的可更动公司债券，该可转 债及改日更动的 A 股股票在上海证券交往所上市。    （二）刊行边界    本次刊行的可转债总数 345,000 万元，共计 3,450,000 手（34,500,000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可更动公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年    （五）票面利率    第一年 0.10%，第二年 0.20%，第三年 0.60%，第四年 1.30%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和姿首    本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息姿首，到期退回总共未转股的可 转债本金并支付终末一年利息。    年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付 息债权登记日握有的可更动公司债券票面总金额；    i：指可更动公司债券确昔时票面利率。    （1）本次刊行的可更动公司债券接收每年付息一次的付息姿首，计息肇始 日为可更动公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度讨论利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关联法律律例及 上海证券交往所的规矩笃定。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求更动成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可更动公司债券握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行欺压之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个交往日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。   （八）转股股数笃定姿首以及转股时不及一股金额的处理要道   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的狡计姿首 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债握有东谈主苦求转股的 可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   可转债握有东谈主苦求更动成的股份须是一股的整数倍，转股时不及更动为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的讨论规矩，在可转债握有东谈主 转股当日后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额很是所对应的 当期应计利息。   （九）转股价钱的笃定很是休养   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募施展书公告日 前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息 引起股价休养的情形，则对休养前交往日的交往均价按历程相应除权、除息休养 后的价钱狡计）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公 司股票交往额/该日公司股票交往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可更动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养想法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可更动公司债券握有东谈主转股苦求日或之后、更动股份登记日之 前，则该握有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、销毁、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券握有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则休养转股价钱。讨论转股价钱休养 内容及操作想法将依据那时国度讨论法律律例及证券监管部门的关联规矩来制 订。      （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续技术，当公司 A 股股票在职意聚积 30 个交往日中 至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正有筹备并提交公司推动大会审议表决。   上述有筹备须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当躲闪。修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前 20 个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交 易日公司 A 股股票交往均价之较高者。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和 收盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技术等。从股 权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）出手还原转股苦求并推论修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，更动股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 108.00% （含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票聚积 30 个交往日 中至少有 20 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的交往 日按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，休养日及之后的交往日按休养后的转股 价钱和收盘价钱狡计。   （十二）回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何聚积 30 个 交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的 可转债一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在休养 后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“聚积 30 个交往日”须从转股价钱休养之后的第一个交往日起再行 狡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回 售权，可转债握有东谈主不行屡次欺诈部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司凭据中国证监会的关联规矩被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有 一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一谈或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件满足后，不错在 公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内演叨施回售的， 不应再欺诈附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债刊行满三年时，可转债握有东谈主享有一次回售的权益，即有权将其 握有可转债的一谈或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债握有东谈主在采取回售条目的条件满足后，不错在公司公告后的采取回售陈述期内 进行回售；在采取回售陈述期内演叨施回售的，不再享有采取回售条目所商定的 权益。   （十三）转股年度讨论股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共平素股推动（含因可转债转 股变成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次可转债未建筑担保。   （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公设备行可更动公司债券信用评 级阐扬》，评定环旭电子主体弥远信用品级为 AA+，本次可更动公司债券信用等 级为 AA+，评级预测相识；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公设备行可更动公司债券追踪评级阐扬（2021）》（2021追踪 0437 号）， 看护公司主体信用品级为 AA+，评级预测看护相识，同期看护“环旭转债”的信 用品级为 AA+。                 （2022追踪 0314 号），看护公司主体信用品级 公司债券追踪评级阐扬（2022）》 为 AA+，评级预测为相识，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字2023追踪 0270 号），评级服从如下：看护公司主 评级阐扬》 体信用品级为 AA+，评级预测为相识，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字2024追踪 0197 号），评级服从如下：看护公司主 评级阐扬》 体信用品级为 AA+，评级预测为相识，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。   公司本次刊行的可更动公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具如期追踪评级阐扬。   （十六）本次可转债的受托处罚东谈主   本次可更动公司债券受托处罚东谈主为海通证券。     二、转股价钱历次休养情况    经中国证券监督处罚委员会“证监许可2021167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公设备行了 3,450 万张可更动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 为东谈主民币 345,000 万元。经上海证券交往所自律监管决定书2021133 号文痛快， 可更动公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交往所上市交往，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时刻为 2021 年 3 月 4 日至 运行转股价钱为 20.25 元/股。    因公司 2020 年度权益分拨有筹备实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱休养为 价钱休养为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱休养为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 休养轨范，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱休养为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分拨有筹备实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱休养为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱休养轨范，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 休养为 19.06 元/股；凭据公司 2024 年 4 月 23 日推动大会决议，公司向整体推动 派发现款股利，每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.7 元，因此转股价钱休养为东谈主民 币 18.79 元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日、2024 年 5 月 30 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的关联公告（公告编号：临 2021-     三、本次可转债紧要事项具体情况    公司 2015 年股票期权激发狡计共四个行权期，四期已一谈参加行权期，有 效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价钱为 15.54 元/股，接收自主行权姿首进行； 行。凭据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司查询服从，自 2024 年 6 月 自 主 行权且完成股份登记共计 1,244,489 股，因此总股本因行权加多共计    公司分辩于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 日召开公司第六届董事会第 十三次会议及 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于刊出 2022 年及以 客岁度所回购股份的议案》。凭据《公司规矩》，公司因实施职工握股狡计好像股 权激发、将股份用于更动上市公司刊行的可更动为股票的公司债券而收购的公司 股份，应当在三年内转让或刊出。为保护投资者权益，增强投资者信心，公司拟 刊出 2022 年及以客岁度所回购股份，包括 2019 年回购股份剩余的 34,200 股、 告》。本次回购股份刊出实施的日期为 2024 年 11 月 4 日。    凭据《召募施展书》关联条目及讨论规矩，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按关联公式进行转股价钱休养。公司本次股票期权行权及回购刊出适用于增发新 股情况下的转股价钱 P1=(P0+A×k)/(1+k)的公式进行休养：    （一）因股票期权行权休养的情况 或配股的休养公式 P1＝（P0+A×k）/（1+k）。    其中：    P0=18.79 元/股    A=行权价钱    K=当日行权股数/前一日总股本    综上，凭据自主行权每日数据狡计，休养后“环旭转债”的转股价钱变动不 足 0.01 元，仍为 18.79 元/股。    （二）因刊出回购股份休养的情况    公司于 2024 年 11 月 4 日实施回购股份刊出适用上述增发新股或配股的调 整公式 P1＝（P0+A×k）/（1+k）。    P1=(P0+A×k)/(1+k)=(18.79+13.78×(-1.0555%))/(1+(-1.0555%))=18.84 元/股    其中：P1 为休养后转股价 18.84 元/股；P0 为休养前转股价 18.79 元/股；A 为平均回购刊出价钱 13.78 元/股；k 为回购刊出股份占总股本的比例-1.0555%。    综上，休养前“环旭转债”转股价钱为 18.79 元/股，休养后转股价钱为 18.84 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 11 月 7 日收效。“环旭转债”2024 年 11 月    四、上述事项对公司的影响分析    本次股票期权行权的实施是基于公司股票期权激发狡计，激发对象自主行权 而笃定，对公司转股价钱的累计影响不及 0.01 元/股；本次刊出回购股份减少注 册本钱是公司基于保护投资者权益，增强投资者信心，转变推动权益和公司价值 等情况而笃定。上述事项的实施不会对公司筹谋性现款流情况产生紧要影响，不 会影响公司正常筹谋和发展。    海通证券当作本期债券的受托处罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验 债券受托处罚东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与公司进行了相易，凭据《公司 债券受托处罚东谈主执业举止准则》的讨论规矩出具本临时受托处罚事务阐扬。海通 证券将握续密切护理公司对本期债券的本息偿付情况以很是他对债券握有东谈主利 益有紧要影响的事项，并严格试验债券受托处罚东谈主职责。    特此提请投资者护理本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独 判断。（以下无正文）