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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,余慧勇近期对德瑞锂电进行霸术并发布了霸术论说《2024年三季报点评：Q3功绩环比高增，需求抓续保抓新生》，本论说对德瑞锂电给出增抓评级，现时股价为23.58元。

　　德瑞锂电(833523)　　投资重点　　市集开导班师显赫，24Q3营收及净利润保抓较高增速：公司发布2024年三季报，2024Q1-3已毕生意收入3.84亿元，同比+56.45%；归母净利润1.06亿元，同比+236.93%；扣非归母净利润1.07亿元，同比+222.46%。2024Q3公司已毕营收1.57亿元，同比+37.50%，环比+33.68%；归母净利润0.43亿元，同比+115.18%，环比+26.49%；扣非归母净利润0.43亿元，同比+119.14%，环比+21.46%，公司营收及利润增长主要原因系公司抓续开导市集，国表里业务订单稳步增长，重复主要原材料价钱回落，以及产销鸿沟扩大摊薄单元居品固定用度。　　费控措置能力较强，时辰费率总体贯通：2024Q3公司销售、措置、研发、财务用度率分手为1.99%/2.97%/2.81%/1.18%，同比+0.52/-1.88/-0.55/+1.99pct，环比-0.31/-1.04/-1.00/+4.01pct，公司研发用度增长原因系研发参加加大，研发东谈主员薪酬及研发耗用物料增多，财务用度增长原因系公司加强市集开导，东谈主员薪酬及管待费和差旅费办公费等用度增多。　　卑劣需求新生，产能抓续超产。公司自2024Q2以来就已增多工东谈主班次擢升产能负荷，卑劣需求新生下鼓舞功绩稳步擢升，瞻望Q4，咱们斟酌有望保抓自如增长，毛利率基本看护贯通，2025年抓续谨慎增长。　　盈利预测与投资评级：议论到公司功绩及盈利能力擢升显赫，需求稳步增长，咱们上调公司盈利预测，斟酌2024-2026年归母净利润分手为1.5/1.8/2.2亿元（前值为1.27/1.49/1.71亿元），同增181%/21%/20%，PE值分手为16.70/13.80/11.46，看护“增抓”评级。　　风险教唆：市集竞争加重、原材料价钱波动、外售业务占比拟高。

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